A karakterek megbízást kapnak, hogy egy renegát varázslót fogjanak el. A nyomok Velencébe vezetnek, ahol nyilvánvalóan csak segítséggel érhetnek célt, ezért először a három legerősebb velencei család, majd az itáliai conventusok helyi képviseleteinek ügyeibe keverednek bele. A fő cselekmény a nyomozás egy politikailag feszült légkörben, ahol minden lépés zavart okozhat a helyi érdekek hálójában.
  A mese nagyon laza szerkezetű. Nincs egy meghatározott útvonal, amit a karakterek be tudnának járni. Nincsenek sugallt cselekvések, amiket elvárhatóan el kell végezniük. A történet alakulása nagyrészt a játékosokon múlik. A mesélőnek tulajdonképpen törekednie kell arra, hogy valóban a játékosok cselekedetei határozzák meg a későbbi történéseket, és a végjátékot, és kerülnie kell, hogy a saját elképzeléseit erőltesse rájuk.
 Ebből következik, hogy itt a környezetet és az induló helyzetet írom le, valamint egy sor elképzelhető eseményt, de várhatóan a mesélőnek sokat kell improvizálni, és a játékalkalmak között jobban ki kell dolgoznia azokat a részeket, amik a játékos karakterek cselekedeteinek megfelelően előtérbe kerültek.
 A mese a saját csapatomnak íródott, ezért a játékos conventus Varázshegy, a megbízó conventus pedig Kékjég. A megbízás jellegén kívül a történetben nincs semmi, ami a saját krónikámhoz kapcsolódna, ezért könnyen adaptálható más krónikába (és ezért tudom kitenni az oldalra ahol a játékosaim is olvashatják :-).

 A történet központi alakja Villani a Kékjég conventus növendéke volt vagy 30 éve. Tehetséges de lázadó, nyughatatlan szellemű fiúként, még mielőtt átesett volna a próbán és a mágussá avatáson, a tribunálét (1179) kihasználva megszökött a conventusból, és az utána folytatott nyomozás után sem került elő. Először keletre menekült, majd délre került a keresztesek által ellenőrzött Szentföldre. Itt a velenceiek tyri kolóniájában sikerült megtelepednie, és az első időkben az alvilági ügyleteket folytató Tiedolo családnak tett szolgálatokat. Ebben az időben megismerkedett és összebarátkozott a Tiedoloknak dolgozó Benvenutoval, aki később visszatért Velencébe. Villani latin és mágia tudása folytán idővel fontos szerepet kezdett játszani a varázskereskedelemben, és az alvilági ügyleteivel felhagyva a kereskedelemben érdekelt Morosini családnak tett szolgálatokat.
 Nem sokkal a történet kezdete előtt Barilis Kékjég utazó írnoka felismeri Villanit Tyrben, és egy a Kékjéggel szövetséges conventusban lévő üzenő doboz segítségével értesíti mestereit. Kékjég számára jól jönne, ha a renegát elfogásával bizonyíthatnák a többi tremere előtt a kötődésüket a tradíciókhoz, ezért Barilist utasítják, hogy óvatosan figyeljen, és megbízzák Varázshegy mágusait Villani begyűjtésével, vagy ha ez problémás, akkor a megölésével.
 Mindeközben Villani szert tesz egy igen értékes és híres varázstárgyra, Verditius kalapácsára. Morosini ügynökök szerezték meg egy helyi nemes megölése árán a tárgyat, és vizsgálatra adták át Villaninak. Ő felismerte régi olvasmányai alapján, és azonnal hajóra szállt, hogy Velencében személyesen adjon túl a tárgyon a régi Tiedolo kapcsolatait kihasználva.
 Barilis értesül róla, hogy Villani elhajózott Velence felé a Szent Kristóf nevű hajón, és ezt azonnal jelenti Kékjégbe. Mivel nem tud a varázskereskedelemről és a lopott varázstárgyról, azt hiszi megneszelte Villani, hogy figyelik. Kékjég futárt küld Varázshegy csapatának, és Coerisen keresztül üzen az itáliai tremre Postestas conventusba, hogy segítsenek elfogni a szökevényt. Postestas velencei képviselője megbíz két helyit Salvatoret és Nicot, hogy keressék Villanit, és kerít egy vezetőt, Gábor deákot, hogy segítsen a Varázshegy csapatnak.